В мире, где Небо и Земля слились в едином порыве, родилась Жемчужина Хаоса, обладающая несметной силой. Демон, выпущенный на волю, обрушил на землю разрушения и смятение. Однако Небесный владыка, решив положить конец этому хаосу, усмирил существо и разделил Жемчужину на две части: Жемчужину Духа и Жемчужину Демона. Обе части были заключены в цветок лотоса, и бессмертный Тайи был назначен охранять их. Он должен был следить за тем, чтобы Жемчужина Духа возродилась в правителе Ли Цзына как его третий сын Нэчжа, в то время как Жемчужина Демона навлекла судьбу разрушения через три года.
Однако судьба сыграла злую шутку. Другой бессмертный, Ян Вэй, похитил Жемчужину Духа перед рождением Нэчжа, и демон вселился в новорожденного. С первых же минут жизни Нэчжа начал приносить хаос, разрушая все вокруг с помощью огненных шаров. Чтобы усмирить его силу, Тайи надел на малыша золотой ошейник. Правитель Ли Цзына, увидев, в каком состоянии оказался его сын, поклялся защищать его и не выпускать из дворца, ведь знал, что через три года на Нэчжу обрушится страшное проклятие. В этой непростой ситуации судьбы и трагедии переплетаются, оставляя за собой лишь вопросы о природе добра и зла.