Действие разворачивается в Российской империи на стыке XIX и XX веков, где тринадцатилетний сирота Ваня Огарев решает бежать из Москвы в Нижний Новгород. За его плечами огромная трагедия: дядя, жаждущий завладеть наследством, подослал убийц. На своем пути к спасению Ваня нанимает кулачного бойца по имени Волчок, который должен стать его защитником. Между этими двумя совершенно разными личностями возникает резкое противоречие: один — аристократ с утонченным вкусом, другой — грубоватый и недалекий хулиган. Их первое столкновение задает тон дальнейшим приключениям, ставя под сомнение, смогут ли они не только выжить, но и наладить хоть какие-то отношения, чтобы добраться до Нижнего.
Однако предстоящий путь наполнен не только страхами, но и неожиданными испытаниями, заставляющими каждого из них пересмотреть свои взгляды на жизнь. Ваня, привыкший к уюту своего дворянского быта, начинает осознавать жестокую реальность, в которой ему предстоит выживать. Волчок, в свою очередь, сталкивается с высокими идеалами, которые олицетворяет Ваня. Их путешествие полное опасностей не просто меняет их судьбы, оно обнажает внутренние демоны и помогает понять ценность настоящей дружбы, которая может возникнуть даже на фоне непримиримых различий.