1932 год. После долгих лет скитаний и испытаний, обрушившихся на их головы в ходе Первой мировой войны, близнецы Смок и Стэк решают вернуться в родной городок, расположенный в живописной дельте Миссисипи. Их пути были полны опасностей и приключений, включая жизнь гангстеров в бурном Чикаго. Теперь, с полным багажом пережитого, братья выкупают участок у местного расиста, намереваясь превратить его в музыкальный бар, который станет настоящим сердцем для рабочих с плантаций. Открытие заведения обещает быть ярким событием, благодаря участию сына местного проповедника, которому Смок и Стэк когда-то подарили гитару. Его талант исполнителя блюза поражает и привлекает внимание непредвиденного гостя.
Среди вечерних огней и звуков живой музыки, в атмосферу заведения проникает загадочность и даже опасность, когда в баре появляется ирландский вампир. Этот необычный зритель становится не только слушателем, но и активно вмешивается в происходящее, добавляя элементы напряжения и интриги. Близнецы, обладая своим уникальным стилем и харизмой, оказываются втянутыми в круговорот событий, который превращает их бар в центр не только музыкальной жизни, но и захватывающих разбирательств. Сосуществование музыки, гангстерских амбиций и таинственных сил оказывается в центре сюжета, создавая неповторимую атмосферу дельты Миссисипи в тридцатых годах.